上半年國內拖拉機行業銷(xiao)售(shou)數據已公(gong)(gong)(gong)布，雖然相關(guan)平(ping)(ping)臺對增降幅諱莫如深(shen)，但這都掩蓋不了(le)行業慣(guan)性下滑的真相。補(bu)貼(tie)數據顯示(shi)，截至7月(yue)11日，2024年輪式拖拉機(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)示(shi)銷(xiao)量(liang)(liang)為27.82萬臺，經(jing)銷(xiao)商開票(piao)金(jin)額超過了(le)290億(yi)元，涉及生產(chan)企(qi)(qi)(qi)業222家，平(ping)(ping)均(jun)每家企(qi)(qi)(qi)業年度公(gong)(gong)(gong)示(shi)銷(xiao)量(liang)(liang)為1253臺，而(er)購機(ji)(ji)發票(piao)為2025年的輪式拖拉機(ji)(ji)銷(xiao)量(liang)(liang)為10.03萬臺，有補(bu)貼(tie)公(gong)(gong)(gong)示(shi)銷(xiao)量(liang)(liang)的生產(chan)企(qi)(qi)(qi)業已有204家，經(jing)銷(xiao)商開票(piao)金(jin)額達(da)到了(le)107億(yi)元，目前平(ping)(ping)均(jun)每家企(qi)(qi)(qi)業公(gong)(gong)(gong)示(shi)銷(xiao)售(shou)了(le)492臺。

　　有(you)了(le)上(shang)半年的(de)最為權威的(de)補貼數據，基于行(xing)業(ye)的(de)真實情況，分析一下(xia)當前國內拖拉機行(xing)業(ye)的(de)競爭格(ge)局。

　　一、整體格局：雙寡頭主導，多梯隊并存

　　國內拖拉機行業呈現“雙寡頭主(zhu)導(dao)，多梯隊(dui)并存”的競爭(zheng)格(ge)局。

　　補(bu)貼系統數(shu)據顯(xian)(xian)示，2025年拖拉機生產企業(ye)(ye)仍超200家，行(xing)業(ye)(ye)雖處(chu)于(yu)‘諸侯(hou)紛爭(zheng)’的混亂(luan)狀態，但(dan)有(you)跡象表明，集中度正逐(zhu)步提升，行(xing)業(ye)(ye)正邁向有(you)序發展，這(zhe)種狀態有(you)兩(liang)個(ge)顯(xian)(xian)著(zhu)的特(te)點：

　　一是“長尾效應”正在消退。2014年補(bu)(bu)貼(tie)政(zheng)策出(chu)臺(tai)之后，實(shi)施的是“一視(shi)同仁”的普惠性補(bu)(bu)貼(tie)，大小(xiao)企(qi)(qi)業均受益(yi)。然而(er)，等額補(bu)(bu)貼(tie)對中小(xiao)企(qi)(qi)業和小(xiao)品牌(pai)更(geng)為(wei)有利，導致國內拖拉(la)機品牌(pai)數(shu)量(liang)激增(zeng)，最(zui)高年份多達251家。這些小(xiao)品牌(pai)的出(chu)現，瓜分了大量(liang)市(shi)場份額，使(shi)得(de)頭部品牌(pai)的市(shi)場占有率急劇下降(jiang)。

　　例如，2018年CR5市場占(zhan)有(you)率僅(jin)為36%，一拖(tuo)東方紅和濰柴雷沃的市場占(zhan)有(you)率均(jun)低于15%，市場集中(zhong)度到了歷史最低點。這導(dao)致了頭部企(qi)業(ye)的巨(ju)大虧損，體現了所謂(wei)的“長尾效應”。根據行(xing)業(ye)分析(xi)報告，2018年國內拖(tuo)拉機企(qi)業(ye)虧損達(da)到17.24億(yi)元，而2019年虧損為7.18億(yi)元。

　　二是“馬太(tai)效(xiao)應”正在凸顯。“馬太(tai)效(xiao)應”意指，一(yi)(yi)旦你擁(yong)有了較高的市場占(zhan)有率(lv)，未來的份額(e)往(wang)往(wang)會進一(yi)(yi)步增(zeng)加，《道(dao)(dao)德經(jing)》“人之道(dao)(dao)，損不足以(yi)奉有余(yu)”也是這個道(dao)(dao)理。

　　在(zai)拖拉(la)機行業的(de)具體表現(xian)是(shi)一拖東方(fang)紅(hong)和雷沃(wo)拖拉(la)機的(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)占有率持續上升(sheng)，兩者的(de)合計市(shi)(shi)(shi)場(chang)份(fen)額已超過45%，成(cheng)為國(guo)內拖拉(la)機市(shi)(shi)(shi)場(chang)競爭的(de)主導(dao)力量。

　　2025年(nian)上半年(nian)東方紅(hong)和(he)雷沃加(jia)起來市(shi)場占(zhan)有率接近40%，其他(ta)品(pin)牌與“雙雄”形(xing)成斷崖式(shi)的(de)落差(cha)，整體格局呈現(xian)“雙寡(gua)頭主(zhu)導(dao)，多梯隊并存”的(de)態勢。

　　二、跨國公司的影響力穩定提升

　　更深一步來(lai)了解國(guo)(guo)內(nei)(nei)拖拉機行業的(de)競爭形勢(shi)。在分析國(guo)(guo)內(nei)(nei)拖拉機行業的(de)競爭格局時(shi)，我們往(wang)往(wang)會忽視跨(kua)國(guo)(guo)公司，這是因為約翰迪爾(er)、凱斯紐荷蘭、克(ke)拉斯、麥賽福(fu)格森(sen)等在國(guo)(guo)內(nei)(nei)的(de)業務有兩個特點：

　　其一，進口機(ji)型(xing)未在補(bu)(bu)貼數(shu)(shu)據體現。歐(ou)美幾大(da)品牌進口的高端機(ji)型(xing)，只有在海關能查到數(shu)(shu)據，而并不能反映在農機(ji)購置補(bu)(bu)貼數(shu)(shu)據庫里，這(zhe)可能導致我們(men)對其真實實力的誤判。

　　例如，約翰迪爾(er)的動力換擋(dang)8R、9R系列，凱(kai)斯的部分CVT系列產品，克拉斯的高端(duan)拖拉機系列以及芬特拖拉機等，在(zai)補貼(tie)系統就(jiu)查不(bu)到，但這(zhe)并不(bu)意味著它(ta)們在(zai)中國(guo)市場沒有銷(xiao)售。

　　其二是跨國公司的拖拉機單機銷售額大而銷量少。在2024年國內拖拉機銷量20強中，我們并看不到約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等(deng)跨國公(gong)司身影，但并(bing)不是說(shuo)他(ta)們就不強(qiang)，如約(yue)翰迪爾(er)在(zai)(zai)2024年(nian)通(tong)過補貼(tie)系統銷(xiao)售(shou)了(le)2229臺，凱斯(si)紐(niu)(niu)荷(he)蘭684臺，久保田2054臺，而(er)2024年(nian)補貼(tie)銷(xiao)量前(qian)20強(qiang)最后一(yi)名(ming)(ming)(ming)的(de)銷(xiao)量為2421臺，但是約(yue)翰迪爾(er)2024年(nian)補貼(tie)銷(xiao)售(shou)額(e)(e)154366萬(wan)(wan)元(yuan)，排名(ming)(ming)(ming)第6，凱斯(si)紐(niu)(niu)荷(he)蘭銷(xiao)售(shou)額(e)(e)67277萬(wan)(wan)元(yuan)，排名(ming)(ming)(ming)在(zai)(zai)第七名(ming)(ming)(ming)，補貼(tie)額(e)(e)才能看出企業的(de)真實(shi)實(shi)力(li)，在(zai)(zai)2025年(nian)上半年(nian)也存在(zai)(zai)約(yue)翰迪爾(er)、凱斯(si)紐(niu)(niu)荷(he)蘭銷(xiao)量排名(ming)(ming)(ming)靠后，而(er)銷(xiao)售(shou)額(e)(e)靠前(qian)的(de)現(xian)象(xiang)。

　　其實約翰迪爾(er)、凱斯(si)紐蘭、愛科、CLAAS四大歐美品牌在(zai)2020年之后(hou)市(shi)場占有率一直(zhi)在(zai)潛滋暗長，并且在(zai)200馬(ma)力(li)以上(shang)高(gao)端市(shi)場的(de)占有率在(zai)穩步提高(gao)，其背后(hou)的(de)原(yuan)因是高(gao)標(biao)準(zhun)農田建設、土(tu)地流轉、土(tu)地托管等力(li)量的(de)推動。

　　近三年時間，約翰(han)迪爾、凱斯(si)紐荷蘭(lan)、麥(mai)賽福(fu)格森、CLAAS在(zai)黃(huang)淮海地區(qu)的(de)代理商數(shu)量一直在(zai)增長，前不久凱斯(si)紐荷蘭(lan)在(zai)許昌地區(qu)開了一家4S專賣店(dian)。

　　今(jin)后幾年，高(gao)標準農田會(hui)達到15億畝，更多的(de)(de)組(zu)織化用戶(hu)和社會(hui)化大型服務組(zu)織的(de)(de)出現會(hui)給跨(kua)國(guo)(guo)公(gong)司(si)的(de)(de)高(gao)端高(gao)效率拖(tuo)拉機創造出新的(de)(de)需求機會(hui)，跨(kua)國(guo)(guo)公(gong)司(si)在國(guo)(guo)內拖(tuo)拉機行業的(de)(de)地位會(hui)悄(qiao)悄(qiao)地提高(gao)，國(guo)(guo)內拖(tuo)拉機企業要對跨(kua)國(guo)(guo)公(gong)司(si)保持高(gao)度的(de)(de)重視。

　　三、第二陣營動蕩變化，成為最大不穩定因素，也孕育著變革的力量

　　目前(qian)國(guo)內拖拉(la)機行業(ye)的(de)(de)(de)競爭格局，一(yi)是“雙雄”地位(wei)穩固，且(qie)市場(chang)份額在穩定增(zeng)長，二是跨國(guo)公司(si)競爭實力(li)在潛滋暗長，三是第二陣營和新銳(rui)品牌排(pai)位(wei)在動態(tai)變化，成為最大的(de)(de)(de)不穩定因素(su)，其中孕育著變革的(de)(de)(de)種(zhong)子和顛(dian)覆的(de)(de)(de)力(li)量。

　　最值得關注的是常發農裝和沃得農機。2025年上半年常發銷售7137，排名第四，但其銷售額99176萬元，比第三名的東風農機高出22000萬元，穩穩地排(pai)第三，說(shuo)明常發(fa)(fa)的大馬力、高貨(huo)值拖拉機銷(xiao)量要(yao)比東風農(nong)機多，也表明常發(fa)(fa)更掙錢。

　　另外一個值得關注的(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)是沃(wo)得農(nong)(nong)機(ji)，近三年時間(jian)，沃(wo)得拖(tuo)拉機(ji)年銷(xiao)量保持在15000臺的(de)(de)水平(ping)，排名(ming)在行業(ye)(ye)(ye)第四、第五，雖然實力已然不俗(su)，但行業(ye)(ye)(ye)內很多人并沒有(you)意識(shi)到(dao)這一點。筆者(zhe)意識(shi)到(dao)沃(wo)得拖(tuo)拉機(ji)的(de)(de)真實實力是在考察(cha)過(guo)安徽潁上(shang)王崗村二(er)手農(nong)(nong)機(ji)大市(shi)場之后。

　　在王崗村(cun)，保(bao)有(you)量(liang)(liang)最多的(de)拖(tuo)拉(la)機(ji)品牌，第(di)一是東(dong)方(fang)紅，第(di)二(er)(er)(er)是沃(wo)得(de)，二(er)(er)(er)手(shou)(shou)市場上保(bao)有(you)量(liang)(liang)之大，不僅(jin)彰顯了新機(ji)銷量(liang)(liang)的(de)強(qiang)勁與市場占(zhan)有(you)率(lv)的(de)領先，也反映了二(er)(er)(er)手(shou)(shou)機(ji)的(de)高保(bao)值(zhi)率(lv)與快速流通性。

　　2025年上(shang)(shang)半年，與同(tong)期相比，第二陣營的變化(hua)也很大，從銷(xiao)量上(shang)(shang)看，去年位居行(xing)業前(qian)(qian)10強的某公司今年跌(die)出(chu)了前(qian)(qian)20，坊間傳(chuan)聞該(gai)公司在破(po)產清算(suan)，與此同(tong)時，山(shan)東谷(gu)禾、洛陽(yang)萬(wan)年紅(hong)等品牌的排名在不斷的前(qian)(qian)移。

　　仔細(xi)觀察這些企業(ye)的(de)產(chan)品，發現主要(yao)是低價格的(de)中輪拖(tuo)，在國內拖(tuo)拉機企業(ye)切勿好高騖遠，高性(xing)價比的(de)中小馬(ma)力拖(tuo)拉機市場需求旺盛(sheng)，其(qi)中蘊藏著巨大的(de)商(shang)機。

　　沃爾瑪、小米、拼多(duo)(duo)多(duo)(duo)等成功就(jiu)是滿足了低收入群體的需求，近幾年種糧農戶大面(mian)積虧損(sun)，經濟實(shi)惠的農機(ji)本來就(jiu)有巨大的需求。

　　四、工程機械跨界者的實力不容小視

　　觀察2025年(nian)上半(ban)年(nian)拖拉機行業(ye)銷量排名，可看(kan)到(dao)前20強(qiang)中有不少工程機械行業(ye)跨(kua)界者的身影。

　　如英(ying)軒重工(gong)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)1678臺(tai)，實(shi)(shi)現了近兩個(ge)億的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售收(shou)入，2021年才(cai)入局的(de)徐(xu)(xu)工(gong)農機(ji)(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)1490臺(tai)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售額超過兩億元，中聯重科銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)1331臺(tai)，銷(xiao)(xiao)(xiao)售額17290萬元，另(ling)外實(shi)(shi)力不俗的(de)駿瑪(ma)道實(shi)(shi)現了1個(ge)多(duo)億的(de)收(shou)入，而駿瑪(ma)道公司前身也是工(gong)程(cheng)(cheng)機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)制造(zao)企業，還(huan)有徐(xu)(xu)州凱(kai)爾、柳工(gong)、臨工(gong)等品牌，要(yao)么是工(gong)程(cheng)(cheng)機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)跨界(jie)進入拖拉(la)機(ji)(ji)(ji)行業的(de)企業，要(yao)么有工(gong)程(cheng)(cheng)機(ji)(ji)(ji)械(xie)(xie)的(de)基因(yin)。

　　目前除(chu)三(san)一重工按兵(bing)不動外，國內有(you)一定知名(ming)(ming)度的(de)工程(cheng)機(ji)械大佬悉數進入(ru)了農機(ji)領域，除(chu)了上面提到的(de)幾家知名(ming)(ming)品(pin)牌(pai)，還(huan)有(you)鐵建重工、山河(he)智能等(deng)品(pin)牌(pai)。

　　工(gong)(gong)程機械(xie)企(qi)業干農(nong)機已(yi)經不(bu)算是(shi)什(shen)么(me)新(xin)鮮話題了，但(dan)從2025年上半年的(de)表現看，工(gong)(gong)程機械(xie)大佬(lao)們的(de)實力值得被(bei)重視。

　　一是英軒重工。英軒重(zhong)工(gong)行業銷(xiao)量排(pai)名13位，而銷(xiao)售收入排(pai)名9位，說明英軒重(zhong)工(gong)不但有實(shi)力，而且(qie)業務結構合理。

　　二是徐工農機。徐工(gong)只比第10名少了(le)(le)一臺，也就是說徐工(gong)在(zai)短短四年多的(de)時間里，實(shi)現了(le)(le)從(cong)行(xing)業新(xin)手到行(xing)業前10強的(de)精彩蛻變，這背后(hou)反映了(le)(le)這家企業強大的(de)戰略定力和雄(xiong)厚的(de)實(shi)力。

　　其三是中聯重科。2014年中聯重科以收購奇瑞重工的(de)(de)方(fang)式進入農機行業(ye)，10年沉浮，中聯重科近兩年終于找到(dao)了感覺，產(chan)(chan)品性能被市場所認可，不斷地有耀眼(yan)的(de)(de)產(chan)(chan)品推出，銷量和市場份額在穩(wen)步上升(sheng)，行業(ye)地位(wei)得到(dao)提升(sheng)。

　　在國內拖拉機行(xing)業(ye)中(zhong)，擁有工程機械背景的(de)企(qi)業(ye)已成為一股不容(rong)忽視(shi)的(de)力(li)量，令人(ren)矚目，這些(xie)企(qi)業(ye)都有強大的(de)背景和(he)雄厚的(de)實(shi)力(li)，有實(shi)力(li)去沖擊第一陣營。

　　五、洛陽系實力潛滋暗長

　　國(guo)內存在著山東(dong)濰坊、河南洛(luo)陽(yang)、浙江寧波、蘇錫常(chang)四大(da)主要的拖(tuo)拉機(ji)產(chan)業集(ji)(ji)群，2022年約翰迪(di)爾關閉寧波工(gong)廠之后，寧波系(xi)沒(mei)有了龍頭企業，迅(xun)速(su)衰敗，以東(dong)風農(nong)機(ji)、常(chang)發(fa)農(nong)裝、沃得農(nong)機(ji)、久保田為支(zhi)柱的蘇錫常(chang)產(chan)業集(ji)(ji)群實力(li)越(yue)來越(yue)強，由于(yu)長期執行(xing)內部深度自制戰(zhan)略，洛(luo)陽(yang)產(chan)業集(ji)(ji)群呈現一拖(tuo)獨(du)大(da)，群星寥落(luo)的格局，與濰坊系(xi)相比(bi)，洛(luo)陽(yang)產(chan)業集(ji)(ji)群存在感很弱(ruo)。

　　但近(jin)兩(liang)年明(ming)(ming)顯地看到(dao)洛(luo)陽拖拉(la)機集群(qun)有卷土重來的(de)(de)(de)(de)趨勢，一(yi)拖東方紅(hong)仍然是洛(luo)陽集群(qun)乃至全(quan)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)(de)中流砥柱，在和(he)濰柴雷沃的(de)(de)(de)(de)龍爭虎斗中促進了全(quan)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)(de)進步和(he)發展(zhan)，另外特(te)別(bie)值得關注的(de)(de)(de)(de)是洛(luo)陽萬年紅(hong)和(he)豐收芬美得兩(liang)家企業(ye)，連續兩(liang)年進入行(xing)業(ye)前20強(qiang)，洛(luo)陽系(xi)的(de)(de)(de)(de)突(tu)出表現，一(yi)方面說明(ming)(ming)企業(ye)找到(dao)了如何應(ying)對福田系(xi)的(de)(de)(de)(de)獨特(te)的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)模式，另一(yi)方面也證(zheng)明(ming)(ming)洛(luo)陽拖拉(la)機產業(ye)集群(qun)的(de)(de)(de)(de)深厚的(de)(de)(de)(de)底蘊。

　　后(hou)記：整體(ti)看，國(guo)內拖(tuo)拉(la)機(ji)行(xing)業(ye)已經進(jin)入了全新(xin)(xin)的發展階段，行(xing)業(ye)呈(cheng)現“雙寡頭主導，多梯隊并存”的競爭格(ge)(ge)局，同時又蘊藏(zang)著很(hen)多變(bian)數，如歐美跨國(guo)公司實力潛滋暗(an)長，第二陣營企業(ye)實力和排名(ming)的動態變(bian)化(hua)，新(xin)(xin)銳品牌實力變(bian)化(hua)，以(yi)及產(chan)業(ye)集群之(zhi)間實力的此消彼長等，總之(zhi)國(guo)內拖(tuo)拉(la)機(ji)行(xing)業(ye)競爭格(ge)(ge)局非(fei)固(gu)化(hua)，行(xing)業(ye)充滿變(bian)數和多種(zhong)可能(neng)性。